یک فیلم‌ساز تبعیدی سرانجام به کشور خود بازمی‌گردد، جایی که رازها و رنج‌های گذشته زندگی زودهنگامش بار دیگر به سراغش می‌آیند تا او را آزار دهند.

داستان در آغاز بمباران، هم در بلگراد و هم در شهر کوچکی در صربستان، در اواخر مارس ۱۹۹۹ اتفاق می‌افتد. میکی چهل ساله، نویسنده‌ای ناکام، استادیار ناامید دانشکده هنرهای زیبا، دموکرات دلسرد و ستون‌نویسی که از یک روزنامه معروف اخراج شده است، از قبر خود بیرون می‌آید و وارد زندگی خودش می‌شود. او در عرض ۴۸ ساعت تلاش می‌کند تا به تمام کارهایی که در زمان زنده بودنش نتوانسته بود انجام دهد، دست یابد. در عین حال، او پس از مرگ تلاش می‌کند تا بدون توجه بیش از حد به خودش، از شرف جامعه و قبیله‌اش دفاع کند.

پزشکی از یک شهرستانی در روسیه تزاری، دانشجو و بیمار سابق خود را در بخش شماره ۶ بیمارستان ملاقات می‌کند؛ جایی که داستان در آن جریان دارد. او که تحت تاثیر روحیه سرکش و اظهارات هوشمندانه این بیمار قرار گرفته، تمایل پیدا می‌کند وقت بیشتری را با او بگذراند و هم‌زمان به تفکر و مراقبه بپردازد، اما این کار باعث تمسخر او از سوی همکارانش می‌شود. بر اساس اثری از چخوف به همین نام.

مقر فرماندهی ارتش آزادی‌بخش مارشال تیتو توسط نیروهای متحدین محاصره شده است. پارتیزان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه راه خود را از میان محاصره باز کنند و در دشت‌های سوتسسکا با دشمن روبرو شوند.

استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

یک آتشبار توپخانه صربستانی از لشکر مشترک، برای مقابله با نیروهای اتریش-مجارستان که با عبور از رودخانه درینا به کشور حمله کرده‌اند، پیاده‌روی نظامی سریعی را به سمت کوه تسر در غرب صربستان آغاز می‌کند. روایتی از نبرد تسر؛ نبردی سرنوشت‌ساز در جنگ جهانی اول و نخستین پیروزی متفقین بر قدرت‌های مرکزی.